事業承継診断チェックリストプロフェッショナル版

35項目の体系的診断で、最適な事業承継戦略を構築しましょう

診断基本情報

お名前・会社名

診断実施日

現在の年齢

事前分析：純資産額・承継時期

推定純資産額（概算）

※自社株式・個人資産・負債を含む概算

承継予定時期

引退計画・株式承継（3項目）

22. 引退時期を明確に決定し、関係者に伝えていますか？

明確に決めて関係者全員に公表済み決めているが一部の人にのみ伝達決めていない・曖昧な状況

23. 株式の引き継ぎ計画（時期・方法・税務対策）は立てていますか？

詳細な計画があり税務対策も含めて準備済み大まかな計画があるが詳細検討が必要明確な計画がない・検討未着手

24. 役員退職金規程の整備と資金準備はできていますか？

完全に整備済みで十分な資金準備もある一部整備済みだが資金準備が不十分未整備・資金準備も不十分

サポート体制・総合計画（3項目）

33. 事業承継について相談できる専門家チームはありますか？

税理士・弁護士・コンサルタント等の専門家チームがある一人の専門家に相談しているが他分野の支援が必要相談相手がいない・専門的アドバイスを受けていない

34. リタイア後の人生プラン・生きがいは明確になっていますか？

具体的なプランがあり、楽しみにしている漠然としたプランがあるが具体化が必要考えていない・引退に不安がある

35. 包括的な事業承継計画書を作成し、定期的に見直していますか？

詳細な計画書を作成し、定期的に更新している簡単な計画書はあるが更新・詳細化が必要作成していない・計画が曖昧